01 數字經濟

        1. 數字經濟的核心產業

       據中國信息通信研究院發布的《中國數字經濟發展白皮書（2020年）》（以下簡稱信通院白皮書），從生產力和生產關系的角度來看，數字經濟由數字產業化、產業數字化、數字化治理和數據價值化構成，其中數字產業化、產業數字化是數字經濟核心產業。

▲資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產業研究院整理

        1）數字經濟核心產業之一——數字產業化

       數字產業化即信息技術、及通信產業，是數字經濟發展的基礎產業，為數字經濟的發展提供提供技術、產品、服務等方面的支持。數字產業化包括電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網等行業，具體包括但不限于5G、集成電路、人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等。

       2019年數字經濟穩步發展，據信通院白皮書統計，數字產業化增加值達到7.1萬億元，占GDP比重為7.2%。

•        數字產業化內部結構持續軟化，軟件業和互聯網行業占比小幅提升；
•        云計算、大數據、人工智能三個新型“硬科技”領域，基本達到普惠應用水平，并呈現出交融趨勢；
•        在網絡基礎設施建設方面，“十三五”期間，我國建成了全球最大的光纖網、4G/5G網絡。

▲資料來源：前瞻產業研究院整理

        2）數字經濟核心產業之一——產業數字化

        產業數字化是指在新一代數字科技支撐和引領下，以數據為關鍵要素，以價值釋放為核心，以數據賦能為主線，對產業鏈上下游的全要素數字化升級、轉型和再造的過程。包括但不限于工業互聯網、智能制造、車聯網等融合型新產業新模式新業態。

       產業數字化轉型由單點應用向連續協同演進，傳統產業利用數字技術進行全方位、多角度、全鏈條的改造提升，數據集成、平臺賦能成為推動產業數字化的關鍵。根據中國信息通信研究院統計，2019年我國產業數字化增加值達到28.8萬億元，占GDP比重提升至29.0%，其中工業互聯網、智能交通等領域增速較快。

▲資料來源：前瞻產業研究院整理

       3）數字經濟基礎與保障——數字化治理、數據價值化

       數字化治理包括但不限于以多主體參與為典型特征的多元治理，以“數字技術+治理”為典型特征的技管結合，以及數字化公共服務等。

       近年來數字政府改革建設受到了各地區、各部門的高度重視和積極探索。部分地區的數字政府建設成效初現，有力推動了政府治理模式和服務模式的優化創新，我國數字化治理能力顯著提升。其中，數字化治理規則逐步完善、數字化治理手段進一步優化、數字化治理方式加快創新。

       數據價值化包括但不限于數據采集、數據標準、數據確權、數據標注、數據定價、數據交易、數據流轉、數據保護等。目前我國在數據采集、數據標注、時序數據庫管理、商業智能處理、數據挖掘與分析、數據存儲、數據安全、數據交換等環節形成了較為清晰的產業體系，數據要素供應鏈條逐漸完備。

       但是在數據確權、數據定價、數據交易等數據要素市場化、流通機制設計等方面依然存在很多空白，確權、定價、交易等環節滯后成為制約數據要素價值化進程的關鍵瓶頸。

▲資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產業研究院整理

       2. 數字經濟規模及增長預測

       1）當前數字經濟規模

       在創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念指引下，中國數字經濟快速發展，數字經濟成為我國國民經濟高質量發展的新動能。

       近年來，數字經濟貢獻水平顯著提升。數字經濟增加值規模由2005年的2.6萬億元增加至2019年的35.8萬億元，區間復合增速20.6%。與此同時，數字經濟增加值占GDP的比重逐年提升，由2005年的14.2%提升至2019年的36.2%，占比較2018年提升1.4個百分點。

▲資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產業研究院整理

       中國數字產業化穩步發展，市場規模逐年上升，2014年-2019年復合增長率為11%。2019年中國數字化產業增加值規模達到70878億元，同比增長10.54%，占GDP比重為7.2%。

▲資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產業研究院整理

       2014-2019年產業數字化深入推進，成為支撐國民經濟發展的重要力量，2014年-2019年復合增長率超19%。2019年中國產業數字化增加值規模達到287524億元，同比增長15.56%，占GDP比重為29.0%。

▲資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產業研究院整理

       透析數字經濟內部結構，呈現出優化交替升級趨勢。具體表現為，數字產業化在數字經濟內占比逐年下降，由2005年的50.9%下降至2019年的19.8%；產業數字化在數字經濟內的占比逐年提升，由2005年的49.1%提升至2019年的80.2%。

▲資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產業研究院整理

       2）未來五年數字經濟市場規模預測

       未來隨著新型基礎設施建設的加快，云計算、大數據、人工智能等技術創新和融合應用的進一步發展，實體經濟數字化轉型將迎來新的發展時期，數字經濟發展規模將進一步提升。根據中國信息通信研究院預測，到2025年中國數字經濟規模將達到60萬億元左右，數字經濟將成為經濟高質量發展的新動能。

       此外，根據歷年數字經濟的內部發展結構，預計2025年中國數字產業化規模將達到9萬億元左右，產業數字化規模將達到51萬億元左右。

▲資料來源：前瞻產業研究院整理

        02 數字技術發展對關鍵產業的影響

        1. 數字經濟的關鍵技術

       數字經濟與產業深度融合是未來中國經濟發展的大趨勢，二者通過深度融合形成合力，將會成為中國經濟高質量發展的新動能。數字經濟對于未來產業形態的影響主要在于數字技術對傳統產業的升級改造、隨著數字技術深度應用產生新業態、新模式。

       數字經濟關鍵技術主要有5G、人工智能、大數據及云計算等，是推動數字經濟增長的基礎設施，也是數字產業的關鍵應用市場，預計到2025年5G、人工智能、大數據及云計算市場規模共計將達到60431億元左右。


        2. 關鍵技術推動數字經濟發展，催生新業態

        1）5G

       5G是第五代無線通信網絡技術及其應用的簡稱，具有超高速（十倍于4G）、低時延（毫秒級傳輸）、廣鏈接（千億級終端）等特點，是人工智能、VR/AR、物聯網等數字經濟前沿技術的前置性技術。

       根據中國信通院《5G經濟社會影響白皮書》預測，直接產出方面，預計2020年5G將帶動約4840億元的直接產出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億、6.3萬億元，十年間的年均復合增長率為29%。在間接產出方面，2020年、2025年、2030年，5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元，年均復合增長率為24%。


       5G將帶來網絡智能硬件設備的根本變化，產生超級海量的數據資源，重構新一代國家和城市關鍵信息基礎設施，推動消費互聯網向產業互聯網的跨越，從而開啟數字經濟新一輪的創新浪潮。

       2）人工智能

       近十年來，我國人工智能取得了長足的發展，以計算機視覺、語音識別等為代表的感知智能已經走在了世界前列。自2015年開始，中國人工智能產業規模逐年上升，根據中國信通院數據，2015年到2018年復合平均增長率為54.6%，高于全球平均水平（約36%）。2018年，我國人工智能產業市場規模已達到415.5億元。

       根據國務院發布的《新一代人工智能發展規劃》要求，到2020年人工智能核心產業規模超過1500億元，2025年人工智能核心產業規模超過4000億元。


       人工智能與交通、醫療、城市安全、教育等相互融合，將使各個行業快速地實現智能化，切實融入到人們的生活中。

▲資料來源：德勤 前瞻產業研究院整理

       人工智能推動人與智能機器交互方式的變革，智能終端設備的應用將逐漸普及，人們將會以更加自然的方式和智能機器交流，未來人機交互方式也更加多元、無處不在。

       人工智能為IT的基礎設施層面帶來巨變，傳統的CPU、操作系統、數據庫將不再成為舞臺的中央，新型的人工智能芯片、便捷高效的云服務，應用開發平臺開放的深度學習框架，通用的人工智能算法，將成為新的“基礎設施”。下一階段人工智能將作為數字經濟融合實體經濟催化劑，成為中國數字經濟發展的核心驅動力。

▲資料來源：前瞻產業研究院整理

• 傳媒娛樂

       根據普華永道統計數據，2015-2019年中國娛樂及媒體行業市場規模逐年攀升，2019年中國娛樂及媒體行業市場規模達到約340億美元，約合人民幣2345億元（按2019年人民幣對美元平均匯率進行計算）；其中在2018年中國娛樂及媒體行業的數字收入占行業總收入的比例已經達到70%。

       根據普華永道統計預測，2020-2024年中國娛樂及媒體行業總收入預計將以每年5.2%的速度保持增長，在此基礎上進一步預測，到2025年中國娛樂及媒體市場行業規模將達到3179億元左右；在數字收入方面，2020-2024年娛樂及媒體行業的數字收入年復合增長率為5.4%。

       其中由數字驅動的板塊增長最為強勁，虛擬現實（VR）、OTT視頻等領域增長率將領跑中國市場。

▼圖表：2020-2025年中國娛樂及媒體行業市場規模及數字化滲透率（單位：億元，%）

       同時根據中國新一代人工智能發展戰略研究院調研數據，2019年中國人工智能企業中涉及娛樂及媒體領域的企業占比為9.8%，結合2020-2025年人工智能市場規模及增速，測算2020-2025年人工智能技術對中國娛樂及媒體市場產生的直接經濟產出將保持逐年增長的態勢，預計到2025年，人工智能技術對中國娛樂及媒體市場產生的直接經濟產出規模將達到392億元左右。


       媒體行業正處于融合發展的深水期和戰略轉型期，隨著人工智能應用的逐漸普及以及人工智能與媒體行業的不斷融合，人工智能對娛樂與媒體行業帶來的影響是深遠的，推動著娛樂與媒體運作流程中每個環節的變革，人工智能正成為娛樂與媒體縱深融合的關鍵著力點，為娛樂與媒體向智能化發展賦能。

• 圖像和視頻識別技術

       基于計算機視覺、知識圖譜技術的圖像識別及分析技術是人工智能重要技術領域。

       圖像和視頻識別可以基于深度學習進行大規模數據訓練，提供視頻內容分析的能力，對于視頻中的物體和場景進行識別并能夠輸出結構化標簽，從關鍵幀中提取出表達意義，其終極目標是使計算機能像人類一樣“理解”圖像，生成全新視覺或創意內容。

       國內的媒體積極地將這一技術作為媒體內容生產方式的創新，如新華社的“快筆小新”，南方報業的“小南”、影譜科技的“虛擬主持人”等。

• 語音技術

       人工智能語音技術主要包括語音識別和語音合成，它是一種“感知”的智能。自動語音識別（ASR/AVR）是基于訓練的自動語音識別系統，將物理概念上的音頻信息轉換為機器可以識別并進行處理的目標信息，如文本。

       語音合成技術是通過深度學習框架進行數據訓練，從而使得機器能夠仿真發聲。一些智能語音開放平臺也提供了智能語音服務。如科大訊飛的語音輸入法準確率已經能達到98%，百度“小度”金融互動服務覆蓋率超過50%。

• 新零售

       根據國家統計局數據，2015-2019年中國社會消費品零售總額及實物商品網上零售總額持續增。2020年1-9月，受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，中國社會消費品零售總額累計為273324億元，同比下降7.2%；實物商品網上零售總額累計為66476.9億元，同比增長15.3%。

       受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，初步預計2020年全國社會消費品零售總額下降約6%。之后逐漸恢復正常增速，預計2021-2025年社會消費品零售總額以增長率8%增長，則到2025年社會消費品零售總額將達到568557億元左右。

       初步預計網上零售總額受新型冠狀病毒肺炎疫情影響較小，預計2020-2025年將以15%左右的年復合增長率快速增長，預計到2025年實物商品網上零售總額將達到197164億元左右。


       人工智能等數字技術賦能零售產業涵蓋提供商品和服務的價值鏈全過程，其目標指向了零售服務是快速和精準，讓客戶觸達、客戶鏈接和客戶洞察變得簡單和充分，從而觸發了零售商業模式的創新發展，顧客體驗實現前所未有的優化升級。

       人工智能等數字經濟賦能零售產業，不單純的企業信息化升級或增加電商渠道，而是零售企業通過數字技術、業務和經營管理的深度融合，圍繞顧客重構整體價值鏈和生態體系，基于數據流的加速傳遞、價值深挖和創造的良性迭代循環，逐步建立“一切業務數據化”到“一切數據業務化”，再到“一切業務用數據說話”的能力，驅動企業增長模式的重塑。

▲資料來源：畢馬威&中國連鎖經營協會 前瞻產業研究院整理

       根據中國新一代人工智能發展戰略研究院調研數據，2019年中國人工智能企業中涉及商業智能和零售的企業占比為6.7%，結合2020-2025年人工智能市場規模及增速，測算2020-2025年人工智能技術對零售產業產生的直接市場規模逐年增長，預計到2025年，人工智能技術對中國零售市場產生的直接經濟產出規模約在269億元左右。

▲資料來源：前瞻產業研究院整理

       在2020年的進博會現場，不少企業還搭建起數字直播間，將展館延伸到線上，與場外消費者“零距離”互動交流。與此同時，眾多企業也采用線上“云簽約”方式，與世界各地的合作方線上敲定合作，通過云上賦能的形式，帶給企業實實在在的收獲。

       在全球疫情常態化防控的局勢下，使用數字孿生技術連接現實與數字世界顯得更為必要與迫切。

• 5G產業

       根據中國聯通與中興通訊發布的《5G+人工智能融合應用發展白皮書（2019）》，人工智能對5G的影響體現在提升5G網絡關鍵能力和賦能5G網絡構架中。

       人工智能提升5G網絡關鍵能力主要表現在5G網絡的三大關鍵技術方面：資源分配技術、流量分類技術和業務預測技術。

▲資料來源：中國聯通&中興通訊 前瞻產業研究院整理

• 5G+人工智能典型應用場景

       以視頻產業為例，“5G+AI”技術結合將驅動視頻產業迎來快速發展，創造出更多的細分場景需求。在AI和5G雙重技術紅利下，視頻生產和傳輸效率極大提高，視頻影像正走進一個產業周期中的快速上行通道，同時刺激中國文化及傳媒行業的進階發展。結合5G技術，智能影像生產技術能更深度賦能產業，獲得多維度、多場景應用升級。

       部分企業已經開始使用AI技術輔助視頻內容生產，以解決5G時代的大規模的視頻內容生產需求及圖像質量處理問題。

       3）大數據

       中國大數據產業發展受宏觀政策環境、技術進步與升級、數字應用普及滲透等眾多利好因素的影響，市場需求和相關技術進步成為大數據產業持續高速增長的最主要動力，2019年中國大數據產業規模達5397億元。

       根據大數據產業生態聯盟及賽迪發布的《2020中國大數據產業發展白皮書》，預計到2020年，中國大數據產業整體市場規模將達到6670.2億元，到2022年將突破萬億元。在此基礎上進一步預測，到2025年中國大數據產業整體市場規模將達到17568億元左右。


       大數據是數字經濟的關鍵生產要素。通過數據資源的有效利用以及開放的數據生態體系使得數字價值充分釋放，驅動傳統產業的數字化轉型升級和新業態的培育發展，大數據在與各領域融合發展的過程中，催生出了許多新型的業務形態。

       在制造業領域，可以利用大數據提供對制造業企業生產進行評價和改進的服務，包括產品故障診斷與預測、分析工藝流程、改進生產工藝，優化生產過程能耗、工業供應鏈分析與優化、生產計劃與排程。

       在金融領域，可以利用大數據對高頻交易、社交情緒以及信貸風險進行分析，從而衍生產出基于大數據分析的金融創新服務。

       在農業生產領域，大數據將與農業生產、經營、管理和服務全產業鏈融合，為傳統農業提質增效提供現代化解決方案，催生出了智能無人機植保系統、農情大數據監測系統、智能農機系統等新型業態。

▲資料來源：前瞻產業研究院整理

       4）云計算

       我國云計算產業快速推進，多個城市開展了試點和示范項目，涉及電網、交通、物流、智能家居、節能環保、工業自動控制、醫療衛生、精細農牧業、金融服務業、公共安全等多個方面，試點已經取得初步的成果，將產生巨大的應用市場。

       根據中國信息通信研究院數據，2019年我國云計算整體市場規模達到1334.5億元，增速為38.61%。其中，公有云市場規模達到689.3億元，私有云市場規模達645.2億元，公有云市場規模首次超過私有云。

       根據中國信息通信研究院預測，2020-2023年中國云計算整體市場規模仍將保持快速增長，預計到2023年，中國云計算市場整體市場規模將達到3754.2億元。在此基礎上進一步預測，到2025年中國云計算整體市場規模將達到5863億元左右。

▲資料來源：中國信息通信研究院 前瞻產業研究院整理

       云計算正成為推動數字經濟發展的重要驅動力，為各行各業提供了豐富的云工具和云服務，大幅降低創新投入成本和企業數字化轉型升級的門檻，催生各領域大數據的創新應用，增強數字經濟發展數據資源的驅動能力，促進政務信息開放、數字經濟治理和公共服務體系的不斷優化。

       在視頻領域，各大云服務商將云邊協同模式在視頻云產品中落地實踐，通過產品化的SDK、遍布全國的邊緣計算節點以及強大的云端處理能力，為視頻行業客戶提供包含“采集-預處理-編碼封裝-邊緣推流-云端處理-邊緣分發-播放”的端到端一站式解決方案，垂直行業覆蓋游戲文娛、在線教育、新聞媒體、零售電商等各領域。

       在游戲領域，“云邊協同+游戲”使得近年大熱的AR、VR以及云游戲變得更加容易落地實踐。一方面，通過云邊協同可以根據不同場景需求分別在近用戶的邊緣側和云端進行游戲畫面渲染計算，減少由于高延遲和低刷新率造成的頭暈等不適應感，實現完整的AR、VR體驗；另一方面，對于大規模多人在線游戲而言，通過云邊協同可以基于位置匹配玩家，實現同一地域玩家就近通過同一個邊緣節點進行連接，降低游戲互動時延。

       在工業領域，工業現場的邊緣計算節點具備一定的計算能力，能夠自主判斷并解決問題，及時檢測異常情況，更好的實現預測性監控，提升工廠運行效率的同時也能預防設備故障問題，將處理后的數據上傳到云端進行存儲、管理、態勢感知。同時，云端也負責對數據傳輸監控和邊緣設備使用進行管理。中心云與邊緣云在資源管理、遠程控制、安全管理、運維監控等方面協同運作，保證現場接入設備能夠快速、準確、方便的進行相關生產操作，同時預防設備及產品故障，同時加強數字化建模與實體映射，真正實現數字化生產。

▼圖表：云計算成為推動數字經濟發展的重要驅動力

▲資料來源：中國云計算大會 前瞻產業研究院整理
來源：前瞻產業研究院